Francis (Xavier Dolan) e Marie (Monia Chokri) são grandes amigos. Certo dia, durante um almoço, conhecem Nicolas (Niels Schneider), um jovem do campo acabado de chegar à cidade. À medida que os encontros se sucedem de forma perturbante – reais ou imaginários, os sinais são todos maus – os dois amigos mergulham cada vez mais em fantasias obsessivas em torno do mesmo objecto de desejo. E quanto mais mergulham, mais a sua amizade, que antes parecia inabalável, começa a desmoronar-se sob a pressão da competição pelo novo miúdo do bairro.