Após muitos anos a viver na Alemanha, Ahmad está de visita ao Irão. Os seus antigos companheiros da universidade organizam uma saída de três dias ao Mar Cáspio. A alegre Sepideh planifica o encontro, mas, à revelia dos amigos, convida também Elly, a educadora de infância da sua filha. Acabado de sair de um casamento infeliz com uma alemã, Ahmad gostaria de assentar com uma mulher iraniana. Quando os amigos se apercebem das intenções de Sepideh ao convidar Elly, desdobram-se em atenções para com ela e elogiam-lhe as qualidades. Contudo, no segundo dia, dá-se um incidente que culmina com o desaparecimento de Elly. O ambiente festivo evapora-se, à medida que o grupo tenta compreender como e porque é que Elly já não se encontra entre eles. Instala-se o pânico. Os amigos tornam-se críticos e tentam encontrar defeitos em Elly. As opiniões do grupo sobre Elly vão-se desviando daquelas que formaram no primeiro dia, até que por fim a verdade é revelada.